報告導(dǎo)讀
中國零售市場近年來持續(xù)展現(xiàn)強勁的增長動力，市場規(guī)模不斷擴大，但同時也面臨著多方面的挑戰(zhàn)。隨著消費者需求的日益多樣化和市場競爭的加劇，零售企業(yè)需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)升級和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面不斷探索和突破，以適應(yīng)市場的快速變化。
在此背景下，逸馬發(fā)布了《中國實體零售市場分析報告》。該報告深入剖析了中國實體零售市場的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與機遇，為零售企業(yè)提供了寶貴的市場洞察和策略建議，助力企業(yè)在激烈的市場競爭中脫穎而出，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
報告目錄
1、實體零售市場概況
2、消費者行為分析
3、競爭格局分析
4、連鎖品牌模式研究分析
5、市場驅(qū)動因素與挑戰(zhàn)
6、國內(nèi)實體零售發(fā)展趨勢預(yù)測
7、結(jié)論與建議
報告的核心觀點簡析
01 市場規(guī)模：
24年零售行業(yè)增速持續(xù)良好，市場提升空間較大
根據(jù)《中國實體零售市場分析報告》顯示2020年實體零售市場總規(guī)模在9.06萬億左右，發(fā)展到2023年市場規(guī)模達到了11萬億左右，從發(fā)展趨勢上來看，從2022年以前處于增速下降的趨勢，到2022年增速開始反彈，到2024年將持續(xù)保持良好的增長速度。
02 用戶調(diào)研：
消費偏好受年齡性別影響，退休市場發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>
報告的數(shù)據(jù)顯示勞動力市場與消費主力主要集中在15-64歲人群，0-14歲人口比例下降或影響兒童商品需求，而65歲及以上人群增長則可能推動退休消費市場發(fā)展。消費習(xí)慣方面，80%的“帶娃一族”與70%中老年人偏愛百貨商場，75%年輕消費者喜歡超市，85%上班族傾向于便利店，而80%以上女性則喜愛每周逛品牌專賣店，展現(xiàn)了不同年齡與性別群體的消費偏好差異。
03 發(fā)展趨勢：
新興業(yè)態(tài)不斷興起，零售效率與便捷性的雙重提升
報告顯示零售行業(yè)線上線下融合已成為主流趨勢，無人零售、自助技術(shù)等新興業(yè)態(tài)的興起，意味著零售效率與便捷性的雙重提升。特色化、主題化店鋪與社區(qū)商業(yè)的蓬勃發(fā)展，不僅豐富了市場供給，更貼近了消費者需求。物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及數(shù)字化營銷的深入應(yīng)用，正重塑零售行業(yè)的運營模式，構(gòu)建起一個高效、智能且個性化的消費生態(tài)系統(tǒng)。
以下為報告節(jié)選內(nèi)容
一、實體零售市場概況
2020年實體零售市場總規(guī)模在9.06萬億左右，發(fā)展到2023年市場規(guī)模達到了11萬億左右，從發(fā)展趨勢上來看，從2022年以前處于增速下降的趨勢，到2022年增速開始反彈，預(yù)計到2024年將持續(xù)保持良好的增長速度，預(yù)計2024年全年市場規(guī)模達到12.5萬億左右。
二、不同業(yè)態(tài)的規(guī)模對比
根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，百貨商店、超市、便利店、專賣店的實體連鎖零售業(yè)態(tài)中，超市店占據(jù)主要份額，占比約為1296:其次是專賣店，占比約為8%:百貨商店與便利店分別占比約為496、1%，其他業(yè)態(tài)主要占比約為75%，包括專業(yè)店、折扣店、倉儲會員店、購物中心、集臺店、無人商店等業(yè)態(tài)。
三、細分業(yè)態(tài)分析
1、百貨商店市場份額及變化趨勢
根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在實體零售業(yè)態(tài)中，百貨商店的市場份額從2020年的7%下降到了2023年的3%。按照發(fā)展趨勢，2024年全年百貨商店的市場份額約為3%。市場份額增長率的下降趨勢從2023年開始出現(xiàn)反彈，預(yù)計未來幾年市場份額下降趨勢減緩，并維持在2%-3%左右。
2、超市不同規(guī)模超市的市場表現(xiàn)
根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的2023年中國連鎖超市TOP100企業(yè)名單分析，抽取門店數(shù)量范圍分別在1000家以上、100-1000家、100家以下的前十五家企業(yè)，分析市場表現(xiàn)。
(1)第一梯隊—門店>1000家的企業(yè)：永輝、華潤萬家、物美科技、聯(lián)華超市、錢大媽;
(2)第二梯隊—門店在100-1000家的企業(yè)：沃爾瑪、康成大潤發(fā)、盒馬、家家悅、卜蜂蓮花、利群、重慶百貨大樓;
(3)第三梯隊—門店小于100家的企業(yè)：永旺、大張，根據(jù)分析結(jié)果，2023年前十五家超市企業(yè)中，門店>1000家的企業(yè)營收業(yè)績分布較廣，主要集中在500-1000億元之間。門店在100-1000家的企業(yè)中，外資品牌的門店數(shù)量對比第一梯隊較少，但是營收處于同一水平。內(nèi)地品牌則集中在100-300億之間。頭部企業(yè)中門店小于100家的企業(yè)較少，營收范圍在100億以下。目前國內(nèi)國產(chǎn)品牌門店分布相對更廣、數(shù)量更多，但均店盈利水平對比國外品牌偏低。
3、便利店分布特點與服務(wù)優(yōu)勢
國內(nèi)便利店在分布上呈現(xiàn)城市化、社區(qū)化和交通樞紐化特點，而在服務(wù)上則以便利性、親情化服務(wù)、數(shù)字化管理以及多元化經(jīng)營為優(yōu)勢，不斷提升消費者的購物體驗。
4、專賣店各類專賣店的市場細分
按照零售業(yè)態(tài)標準分類，專賣店是指持有品牌授權(quán)文件的商家在各種平臺、商城、商場等開設(shè)的品牌店鋪，主要售賣單一商品品類或同一領(lǐng)域的品牌商品。具體的市場細分一般按照商品類型劃分，可以劃分為服裝類、鞋類、配飾類、數(shù)碼產(chǎn)品類、家居用品類、美妝產(chǎn)品類等。
四、消費者行為分析
1、消費者畫像
在實體消費市場中，了解并掌握各年齡段的消費者畫像，對于企業(yè)精準定位市場、制定營銷策略至關(guān)重要。從近幾年發(fā)展趨勢來看，年齡結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)老齡化趨勢，65歲及以上人群比例在逐年增長。而15-64歲目前仍然是是實體消費的主力軍。
五、消費者購物習(xí)慣與偏好
1、消費者選擇實體零售的原因剖析
在數(shù)字化時代，盡管線上購物因其便捷性而備受歡迎，但實體零售依然保持其獨特的魅力，吸引著大量消費者。根據(jù)百貨商場、超市、便利店、各類專賣店四個業(yè)態(tài)來進行原因剖析：
百貨商場：
線上雖然高速滲透，線下百貨商場當前在中國食品雜貨零售市場的占比仍高達81%。疫情防控之后，消費者重生對線下商業(yè)空間所能提供的“情緒價值”的渴望。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，越來越多的消費者將百貨商場等線下空間視為緩解壓力，放松心情、感受人間煙火的場所，80%的“帶娃一族”選擇百貨商場作為周末購物場所，讓孩子獲取“游樂場般”的樂趣，并與一家人享受閑適家庭時光;70%的中老年日常消費仍主要集中在線下百貨商場,對于易產(chǎn)生社交孤獨的銀發(fā)一族而言,百貨商場成為他們消磨時光，與退休伙伴或商場店員嘮家常、獲取陪伴的重要場所;60%以上的消費者認為細致的服務(wù)體驗及人性化的門店設(shè)計會使他們產(chǎn)生購物愉悅感和再次購買的沖動。
超市：
有63.6% 的消費者選擇了交通方便, 60.3% 的消費者選擇了商品質(zhì)量放心, 44.6% 的消費者選擇了環(huán)境, 35.8% 的消費者選擇了價格低, 33.1% 的消費者選擇了一次性購足所需物品, 27.2% 的消費者選擇了售后服務(wù)好;75%的年輕消費者仍喜歡逛超市，認為逛超市可以體驗生活、解放壓力、獲得親身購物的實感;商品的價格和質(zhì)量是消費者超市購物時考慮的主要因素。
便利店：
隨著各國和地區(qū)放寬新冠防疫限制，消費者出行機會增多，全球便利店市場得到明顯的復(fù)蘇。根據(jù)調(diào)研，有85%的上班族表示經(jīng)常在便利店消費。便利店行業(yè)發(fā)展趨勢-多元化商品矩陣直擊消費者心智，塑造消費者新體驗。例如：韓國某便利店直采滅菌牛奶以相對較低的價格深受消費者喜愛。中國臺灣某日資便利店線下推出邊走邊結(jié)賬智能購物車的購物體驗，提供消費者更快速、便利的購物體驗。
連鎖企業(yè)專賣店：
首先，線下門店作為企業(yè)連接消費者的重要觸點，在空間上進行了延伸，離消費者更近了，可以更便捷地提供有品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
其次，伴隨著門店在空間上的延伸，門店運營的時間段和時效性也突破了線下購物的限制，更貼合消費者方便購物的時間。時間上的延伸，在滿足消費者購物便利性的同時，也提升了門店的營業(yè)效率。
最后是場景的延伸，對于消費者而言，購物并不只是“買買買”，也是生活方式的一部分，是對自我身份認同和價值觀的一種表達。連鎖企業(yè)門店深入挖掘多元化的消費需求，搭建鮮活的消費場景，滿足不同人群的情緒表達和情感體驗。
根據(jù)調(diào)研顯示，有80%以上的女性喜愛每周逛商場進行社交、消費。社交媒體、數(shù)字技術(shù)的已經(jīng)并將更加普及和深入應(yīng)用，“人人皆是自媒體”的時代中，品牌比以往任何時候都更容易為公眾所知和“曝光”。特別是后疫情時代在生理和物理方面，消費者對食品安全與營養(yǎng)、購物環(huán)境的衛(wèi)生、防疫措施執(zhí)行、場景、體驗、越來越重視，在文化和價值觀方面，消費者展示出更高道德標準且更加挑剔。
2、消費者對不同零售業(yè)態(tài)的偏好及影響因素
隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展和消費者需求的日益多樣化，零售業(yè)態(tài)也呈現(xiàn)出多元化的趨勢。不同的零售業(yè)態(tài)在滿足消費者需求方面各有特色，因此消費者對它們的偏好也各不相同。
(1)即時體驗和獲取：根據(jù)消費者調(diào)研數(shù)據(jù)，有62.4%的消費者表示選擇實體店購物的原因是“即買即拿，無需等待”。實體店提供了一個立等可取的購物環(huán)境，消費者可以立即擁有所需商品，這對于需要即時滿足需求的消費者來說是一個重要因素。例如，根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，一線城市消費者去便利店日均一次及以上，比例達25.5%，超五成青年群體(22-40歲)在便利店每周消費多次。便利店配套齊全的產(chǎn)品和便民服務(wù)，一定程度滿足了人們的多時段、多場景的需求，符合一線城市消費者快節(jié)奏的生活方式。
(2)真實的產(chǎn)品體驗：61.1%的消費者表示，他們喜歡實體店購物的體驗更加真實、直接。在實體店中，消費者可以親自觸摸、試用和體驗商品，這在購買衣物、化妝品、珠寶等需要感官體驗的商品時尤為重要。有研究認為，消費者在體驗過程中獲得的滿意度將會直接影響其購物意愿和忠誠度，因而顧客體驗是決定品牌權(quán)益的關(guān)鍵因素。
(3)社交互動和娛樂：實體店購物不僅僅是一種消費行為，也是一種社交和娛樂活動。消費者可以在購物過程中與他人互動，享受購物帶來的樂趣，這是線上購物無法完全替代的。例如百貨商店可以提供娛樂、餐飲、休閑等服務(wù)，為目標消費者帶來網(wǎng)絡(luò)購物無法獲得的消費體驗。
(4)專業(yè)的服務(wù)和咨詢：實體店通常提供更專業(yè)的服務(wù)，包括個性化的購物建議和專業(yè)咨詢。對于那些需要專業(yè)知識指導(dǎo)的購物決策，如購買電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械等，實體店的專業(yè)人員可以提供更有價值的幫助。
(5)品牌信任和安全感：實體店往往代表著一定的品牌形象，消費者在實體店購物可能會感到更加安心和安全。品牌實體店的存在可以增強消費者的信任感。
(6)促銷活動和購物體驗：大型促銷活動和年終購物季是消費者傾向的購物時機。實體店常常通過舉辦各類促銷活動吸引消費者，這些活動為消費者提供了額外的購物體驗和優(yōu)惠。
(7)社區(qū)歸屬感：對于一些消費者來說，經(jīng)常光顧同一實體店可以培養(yǎng)社區(qū)歸屬感，他們可能會因為對店鋪的熟悉和店員的了解而更愿意選擇實體店購物。樓下有超市或有便利店的地方，這個位置的人們在網(wǎng)上進行超市及便利店品類購買的行為就會少一些。
六、國內(nèi)實體零售發(fā)展趨勢預(yù)測
零售行業(yè)的發(fā)展趨勢顯著表現(xiàn)為線上線下融合的加速推進。傳統(tǒng)零售與電子商務(wù)的界限日益模糊，取而代之的是通過智能化技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析等手段，實現(xiàn)全渠道、個性化的消費體驗。無人零售、自助結(jié)賬等新興業(yè)態(tài)的興起，不僅提高了運營效率，也滿足了消費者對于便捷性和即時性的追求。
與此同時，特色化、主題化的零售店鋪不斷涌現(xiàn)，以獨特的商品組合、場景營造吸引顧客，而社區(qū)商業(yè)則憑借貼近消費者生活的優(yōu)勢，成為新零售布局的重要一環(huán)。
隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)字化營銷等技術(shù)的深入應(yīng)用，零售行業(yè)正逐步構(gòu)建起一個更加高效、智能、個性化的生態(tài)系統(tǒng)，預(yù)示著未來零售將更加注重顧客體驗與服務(wù)的深度結(jié)合，開啟零售新時代的大門。
以上為本報告的部分內(nèi)容展示，想要了解《中國實體零售市場分析報告》更多信息，或獲取完整版報告(完整版報告82頁)，請留下您的聯(lián)系方式，或者掃碼咨詢。
掃一掃關(guān)注我們